申優鉉（南優鉉 飾）從小和奶奶一起過著相依為命的生活，善良正直的他心懷著音樂夢想，在女生之中大受歡迎，然而，童年時代的灰暗回憶令他在內心里筑起了厚厚的壁壘，容不得半點的入侵。
申優鉉的家中新來了一位名叫李瑟菲（金賽綸 飾）的寄宿生，這個身世不明的神秘女孩很快便吸引了申優鉉的注意。原來，李瑟菲本事神界的天使，因為一場意外事故而被貶至人間，在天堂高中里，她一邊隱藏起真實的身份，一邊尋找著重新變回天使的方法。隨著時間的推移，申優鉉和李瑟菲之間的距離漸漸拉近，兩人之間產生了真摯的感情，然而，身為天使的李瑟菲怎么能夠與人類相戀？在天堂和人間之中，李瑟菲會做出怎樣的選擇？
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西瓜云