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女巫審判后約300年，曾成功逃離的那批女巫面臨滅頂之災。女巫的女兒們被送至新奧爾良的一所特殊學校來學習保護自己，但她們受到一系列不斷升級的神秘攻擊。被卷入其中的是一個新生Zoe（Taissa Farmiga），她心懷一個可怕的秘密。而此時，長期不現身的至高者Fiona（Jessica Lange）深受近期侵犯所震驚，席卷而回，來到鎮上。她決心保護女巫集會（Coven），并且不惜一切要屠殺任何攔她路的人！
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西瓜云