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弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 飾）自幼失去了父母淪為孤兒，被監護人尼克爾斯收養，兩人過著相依為命的生活。尼克爾斯在弗朗西斯的身上發現了極高的音樂天賦，于是送她去羅伊爾音樂學院深造。在那里，弗朗西斯邂逅了名為皮特的年輕人。尼克爾斯認為兩人之間的這段感情會影響弗朗西斯的學業，于是將她帶去了巴黎，很快，才華橫溢的弗朗西斯就在巴黎獲得了極高的聲望，最終成為了紅極一時的鋼琴家。　　回到倫敦之后，弗朗西斯遇見了畫家馬克斯維爾，兩人很快就墜入了情網之中。占有欲極強的尼克爾斯當然反對這段感情，無奈之下，弗朗西斯決定和戀人私奔。