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在吳越兩國因戰爭結下仇怨的背景下，吳王夫差（尤勇智 飾）在伍子胥（鮑國安 飾）的輔佐下日夜勤兵，準備報父仇。與此同時，越國得意之時，勾踐（陳寶國 飾）鑄成“王者之劍”，欲滅吳國。然而，當夫差攻進“劍廬”時，伍子胥已領兵渡過大江，大敗越軍。越國危在旦夕，范蠡提出降吳的主張，勾踐接受并成為吳國的奴隸，為保留一線復國的機會。勾踐在吳王府中默默等待，為了復國的大志而受盡屈辱。夫差對勾踐不殺之說不以為然，認為一個亡國的奴隸不會再成為威脅。